Naše služby
Máte své úspory? Chcete, aby pracovaly pro vás. To je to, co děláme. Pathway Zlaté Roky spravuje důchodní fondy bez zbytečné složitosti. Bez vykřikování. Prostě profesionální péče o peníze, které jste si vypracovali. Třicet let v tomto oboru nám dává praxi, kterou ostatní nemají.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se, co máte. Jak to funguje. Kam teče vaše peníze. Pak vám řekneme pravdu. Ne prodej. Jen fakta. Máme 47 případů, kde jsme našli ročně 180 tisíc, které se prostě ztrácely. Budete překvapeni.
- Detailní rozbor všech poplatků
- Porovnání výnosů s konkurencí
- Hledání skrytých nákladů
- Doporučení na míru vašemu fondu
Služba 3
Fond nefunguje správně? Změníme to. Přesuneme vaše investice sem, kde mají být. Snížíme poplatky. Zvýšíme výnosy. Trvá to čas, ale stojí to za to. Loni jsme klientům ušetřili průměrně 340 tisíc Kč ročně.
- Přeoptimalizace složení portfolia
- Snížení administrativních poplatků
- Návrh nové strategie investování
- Implementace změn bez přerušení
Služba 2
Vaše fond potřebuje hlídání. Každý měsíc. Kontrolujeme výkony. Hlídáme trhy. Přizpůsobujeme strategii, když se mění podmínky. Nejde to samo. Vaše peníze nehlídají samy sebe.
- Měsíční monitoring výnosů
- Reaktivní úpravy strategie
- Hlášení a reporty
- 24/7 přístup k údajům
Služba 1
Chcete vědět, kam se dostanete? Uděláme matematiku. Spočítáme různé scénáře. Uvidíte, jestli je vaše fond na správné cestě. Nebo jestli musíte jednat teď. Lépe si to uvědomit dnes než za deset let.
- Scénáře budoucích výnosů
- Výpočet doby do cílové částky
- Simulace různých situací
- Personalizované prognózy
Služba 3
Peníze mohou zmizet. Máte pojistku? Pokrývá to, co potřebujete? Projdeme vaše pojištění. Navrhujeme změny. Chcete spát v klidu. My na to myslíme, aby jste nemuseli.
- Audit pojistného krytí
- Analýza rizikových faktorů
- Návrh nových pojistek
- Koordinace se zaměstnavatelem
Služba 2
Nerozumíte fondům? To je normální. Vysvětlíme vám to. Bez slohu. Bez profesorských poznámek. Budete vědět, co se s vaší penězi děje. A proč se to děje tím způsobem. Informovaný člověk dělá lepší rozhodnutí.
- Pravidelné webináře a workshopy
- Individuální konzultace
- Vysvětlení strategií a rizik
- Odpovědi na všechny otázky
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás